یک موویز

در قسمت دوم این انیمیشن شاهد بازگشت رایلی و خانواده‌اش هستیم که با تولد ۱۳ سالگی رایلی ظاهرا همه چیز در حال تغییر است و...

با تولد دختری به نام «رایلی»، اولین حس او یعنی «جوی» نیز متولد می‌شود. «جوی» در تلاش است همواره «رایلی» را خوشحال نگه دارد و از مرور خاطرات تلخ، جلوگیری می‌کند اما علاوه بر او، حس ناراحتی، عصبانیت، ترس و چِندِش نیز وجود دارند و در مواقع لازم، سُکان احساسات «رایلی» را به دست گرفته و باعث بروز حالت مورد نظر می‌شوند

“هیکاپ” حالا در سن نوجوانی است. او و دوست اژدهایش “بی‌دندان“، همیشه با هم هستند. آن‌ها در آسمان پرواز می‌کنند، در مناطق ناشناخته می‌گردند و دنیاهای جدید را کاوش می‌کنند. یکی از ماجراهای این دو به کشف یک غار یخی مخفی می‌انجامد که خانه صدها اژدهای وحشی است. هیکاپ و بی‌دندان برای حفظ صلح درگیر یک نبرد می‌شوند. در همین بین هیکاپ متوجه می‌شود که این دوستی و آشتی دوام ندارد…

“پو”، نقش اصلی این داستان پس از اینکه به عنوان جنگجو در قسمت قبل انتخاب شد به دنبال هویت و پدر و مادر اصلی خود میگردد. در این راه شاهزاده ای که قصد حکومت بر چین را دارد سد راه او میشود و پو باید این شاهزاده را شکست دهد و…

دهکده در حال آمده شدن برای سال نو هست، تمام اژدها ها دهکده را ترک می‌کنند.

هیکاپ و دوستانش کاوش می کنند و به مرجع اصلی خود در مورد اژدها اضافه می کنند.

گرو، لوسی، مارگو، ادیت و اگنس از عضو جدید در خانواده، گرو جونیور، استقبال می‌کنند. اما ماکسیم لو مال، از زندان فرار کرده و قسم می‌خورد که از گرو انتقام بگیرد و…